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電氣設(shè)備行業(yè)：儲(chǔ)能深度系列(二)：產(chǎn)業(yè)鏈龍頭乘風(fēng)起航
發(fā)布時(shí)間：2022-03-17 文章來源：本站  瀏覽次數(shù)：9919

　　儲(chǔ)能行業(yè)東風(fēng)已至，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭蓄勢(shì)待發(fā)

　　從地位角度看：新型儲(chǔ)能是清潔能源，社會(huì)進(jìn)步的支柱，政策驅(qū)動(dòng)國內(nèi)外儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展。從發(fā)展階段看：國內(nèi)儲(chǔ)能是從0-1 的發(fā)展階段，電網(wǎng)/發(fā)電側(cè)在商業(yè)模式層面有一定提升空間。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，建議從價(jià)值量、業(yè)績?cè)鏊佟?chǔ)能收入占比、行業(yè)壁壘及集中度等角度考慮：（1）從價(jià)值量角度看，電池和儲(chǔ)能變流器環(huán)節(jié)成本占比較高，陽光電源等公司受益；（2）從業(yè)績?cè)鏊倏�，短期重視海外家�?chǔ)，中長期關(guān)注電力儲(chǔ)能打開儲(chǔ)能增長的二次曲線；（3）從儲(chǔ)能收入占比來看，儲(chǔ)能收入占比高、彈性好的公司包括電池領(lǐng)域的鵬輝能源、派能科技，變流器領(lǐng)域的德業(yè)股份，系統(tǒng)集成領(lǐng)域海博思創(chuàng)；（4）從行業(yè)壁壘角度，儲(chǔ)能電池對(duì)循環(huán)壽命要求高，目前寧德時(shí)代等龍頭的磷酸鐵鋰電芯具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；（5）從行業(yè)集中度角度考慮，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域集中度高，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著。

　　儲(chǔ)能電池：短期差異化競爭發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，中長期持續(xù)考驗(yàn)技術(shù)和成本儲(chǔ)能電池從規(guī)模量級(jí)上，是從0-1 發(fā)展的階段，量小所以其毛利率相對(duì)較高，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電芯毛利率高于動(dòng)力電芯。中長期看，規(guī)模化降本后成本將是重要競爭要素。頭部電池廠一體化布局完善，后期成本優(yōu)勢(shì)相對(duì)顯著，有助于在需求量增速高、成本控制要求高的電力儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)核心位置。戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能等雖整體規(guī)模較小但利潤率高，派能科技、鵬輝能源等專注于這一領(lǐng)域，在對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、理解以及渠道方面有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。鈉電池隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，有望憑借其低成本優(yōu)勢(shì)在大儲(chǔ)能領(lǐng)域逐步應(yīng)用。

　　儲(chǔ)能變流器：品質(zhì)要求高，影響電池壽命

　　國內(nèi)變流器廠商在全球市場(chǎng)份額高、競爭力較強(qiáng)。大儲(chǔ)能領(lǐng)域，陽光電源的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：（1）全產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)布局，（2）渠道優(yōu)勢(shì)，光伏客戶與儲(chǔ)能客戶有一定重疊性。家庭/便攜儲(chǔ)能領(lǐng)域，固德威布局最早，目前規(guī)模在國內(nèi)領(lǐng)先，德業(yè)股份發(fā)展迅速，華寶新能在便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　儲(chǔ)能系統(tǒng)集成&產(chǎn)業(yè)鏈延伸：參與方多元，需兼顧渠道與技術(shù)系統(tǒng)集成：國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模排名靠前的系統(tǒng)集成商中，除陽光電源和海博思創(chuàng)外，主要是來自電力行業(yè)的企業(yè)，他們的優(yōu)勢(shì)是更加了解電網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，在下游招投標(biāo)渠道方面有一定優(yōu)勢(shì)；林洋能源選擇與頭部電池企業(yè)合作探索儲(chǔ)能電站。

　　產(chǎn)業(yè)鏈延伸：寶光股份旗下寶光智中專注于電網(wǎng)儲(chǔ)能輔助調(diào)頻業(yè)務(wù)等，在電力市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富；青鳥消防布局儲(chǔ)能消防市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)在于擁有自研芯片，強(qiáng)化感溫、感煙、氣體探測(cè)等方面技術(shù)；英維克提供優(yōu)質(zhì)溫控，公司深耕溫控行業(yè)多年，推動(dòng)行業(yè)從風(fēng)冷到液冷的技術(shù)升級(jí)，在同類產(chǎn)品中市占率領(lǐng)先；星云股份與寧德時(shí)代等電池龍頭創(chuàng)辦時(shí)代星云深度合作，業(yè)務(wù)覆蓋儲(chǔ)能各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、上游漲價(jià)影響下游利潤空間
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